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在綠樹成蔭、美麗的森林王國里，毛毛蟲為了除掉自己的眼中釘、肉中刺——啄木鳥，一直在等待時機。
一天夜里，大雨如注，出來巡查的松鼠警長沒帶雨傘，被淋成了一個落湯雞&，正巧被毛毛蟲看見了，他連忙將警長請進了家門。毛毛蟲一會給警長拿毛巾，一會兒給他端水，還端出了美食給他享用，并讓他住了一夜。松鼠警長十分感動，可他不知這是個陰謀。
第二天，毛毛蟲來到了公安局的警長室，悲痛欲絕地說：警長呀，你一定要替我做主呀！&
有什么事讓你這么傷心？&松鼠警長趕忙問道。
是這樣的，&毛毛蟲擦了擦眼淚說，今天一大早，我們一家老小出來散步，可是沒想到，我們全家五口人，除了我以外，他們都讓啄木鳥給吃了！真的是太慘了！警長先生，你一定要給我報仇?。?
這個膽大的啄木鳥，竟然殺害我國良民，我一定要將他繩之以法！&松鼠警長氣憤地說。
很快，啄木鳥被抓了起來，將要于第二天開始審判，于是毛毛蟲用五萬塊森林幣賄賂了蛇律師。當天晚上，蛇律師來到了啄木鳥請的田鼠律師家中，威脅道：如果你明天敢出庭，我就把你全家都吃掉！&
果然，第二天，田鼠律師沒有出庭，毛毛蟲打贏了這場官司，啄木鳥被判為無期徒刑&。接下來，毛毛蟲的家族開始瘋狂地破害樹木，大量的樹木變得光禿禿的，森林一片狼藉。松鼠警長發現后，立即無罪釋放了啄木鳥，于是啄木鳥便和家族成員一起與毛毛蟲展開了斗爭，很快，毛毛蟲被消滅了，森林又恢復了往日的美麗。
松鼠警長非常懊悔，他提醒大家交友一定要慎重&。
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